Description

Après plus de 3 ans d’expérience en conseil en fusion acquisition, je me suis passionné pour la stratégie d'entreprise. J'ai contribué avec succès à de nombreuses opérations complexes, alliant rigueur analytique, compétence en modélisation et compréhension des enjeux sectoriels.

Je souhaite maintenant mettre à profit mon expérience afin de vous accompagner dans vos différents projets (analyse marché, deck de levée de fonds, modélisation de business plan, gestion de dataroom, préparation de fundsflow, etc.)

En tant que freelance, je suis prêt à mettre mes compétences à votre service pour transformer vos ambitions en succès. Discutons de la manière dont je peux contribuer à vos projets !

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Paris (up to 20km)

Edmond de Rothschild
M&A Analyst
October 2021 - June 2024 (2 years and 9 months)
Paris, France
Sellside : Rédaction et mise en forme de decks de levée de fonds/mémorandum d'information, modélisation de Business Plan, préparation de dataroom, contact de contreparties potentielles, suivi du process, coordination des conseils et réalisation de fundsflows pour le closing
Conseil d'un acteur du BPO dans le cadre de sa levée de financement
Conseil dans la levée de fonds par Sensefuel (Tech) auprès de Pléiade Venture
Conseil dans la levée de financement par Groupe Rayne (Finance) auprès de Tikehau
Conseil dans la cession de La Boite aux Enfants (Loisir) au Groupe M6
Conseil d'une société cotée dans la recherche d'un acquéreur (Tech)
Conseil d'un opérateur de cinéma dans la recherche d'un acquéreur (opération non aboutie)
Conseil d'un parc d'attraction dans sa levée de fonds / cession (en cours)

Buyside : Production de documents de présentation à destination des comités, modélisation de Business Plan, coordination des différents conseils, levée de financements additionnels et suivi du process
Conseil de Collingwood et Ambienta dans l'acquisition de Indigo (Industrie)
Conseil du Groupe MyHotels dans l'acquisition d'un portefeuille de 13 hôtels (Hôtellerie économique)
Conseil de PAI Partners dans l'acquisition du Groupe Looping (Loisir, VE : 600-700 M€)
Recherche et identification de build-ups potentiels pour le compte de sociétés et fonds d'investissement

Réalisation de decks complet de valorisation (présentation de la société, comparables boursiers, transactionnels, DCF, LBO) dans de nombreux secteurs : Tech, Conseil, Loisir, Asset Management, Industrie, Transport, etc.

Réalisation d'analyses de marché et positionnement de sociétés dans les secteurs Tech, Conseil, Loisir, Asset Management, Industrie, Transport, Hôtellerie, etc.

Réalisation d'un modèle de débouclage des statuts d'une société de conseil et modélisation de nouvelles règles de partnership
UBS
M&A Analyst
March 2021 - September 2021 (6 months)
Paris, France
Rédaction et mise en forme de decks de levée de fonds/mémorandum d'information, modélisation de Business Plan, préparation d'une dataroom
Carmine Capital
M&A Analyst
July 2020 - December 2020 (6 months)
Paris, France
Rédaction et mise en forme de decks de levée de fonds/mémorandum d'information, modélisation de Business Plan, préparation d'une dataroom